Chegando na cidade grande, Maria da Graça (Xuxa) vai morar com a tia Zuleika, uma autêntica bruxa, a prima Cidinha, que não ficou atrás e o primo Mauricinho, que se interessa pela prima, mas por motivos pouco recomendáveis. Em meio aos tormentos de Tia Zuleika e seus filhos, aparece Duda, a pequena vizinha que conduzirá Maria da Graça através dos caminhos perigosos da cidade grande. Bob é o outro amigo nesta hora difícil. Ele é desajeitado, mas é graças a ele, que ela consegue um emprego. Emprego arrumado, ela pode começar suas sonhadas aulas de canto.Elenco:
Xuxa Meneghel (Maria da Graça)
Júlia Lemmertz (Cidinha)
Duda Little (Maria Eduarda)
Sérgio Mallandro (Bob)
Juliana Baroni
Marilu Bueno (Zuleika)
Rubens Correia
Leina Krespi
Cláudio Mamberti
Thelma Reston
Letícia Spiller
Avelar Love (Mauricinho)
Alcione Araújo
Selvagem Big Abreu