Um cineasta quarentão solitário, inventa para si mesmo uma paixão platônica por uma adolescente e lhe serve como personagem para um roteiro e também para diversas fantasias dele mesmo e de sua turma do bar, que inclui um produtor de vídeos pornográficos, um desempregado boêmio e mulherengo e um advogado que vive de rendas, constantemente apavorado pela idéia de algum dia ter que trabalhar. Com uma câmera de VT, o cineasta persegue cada movimento de sua musa, até chegar à mãe dela, viúva que mantém uma relação acidentada com um contraventor.Elenco:
Mariana de Moraes (Fulaninha)
Cláudio Marzo (Bruno)
Kátia D'Ângelo (Rose)
Zaira Zambelli (Sulamita)
Roberto Bonfim (Canela)
José de Abreu (Jardel)
Flávio São Thiago
Paulo Villaça (Armando)
Nelson Dantas (Porteiro)
Monique Lafond (Mulher da boite)
Marcos Palmeira (Rubinho)
Ivan Setta (Policial)
Gilson Moura (Delegado)
Mário Petraglia (Sabonete)
Pascoal Villaboim (Seu Antônio)
Mário Tupinambá (Camarão)
Ariel Coelho
Sulamith Yaari
Tião Macalé