Há muito tempo o empresário Marcos (Rodrigo Santoro) trocou o Brasil pela Itália, onde prosperou e começou a formar uma família. Um telefonema do seu irmão, Tiago (Cauã Reymond), comunica o falecimento de seu pai e força o retorno de Marcos a sua terra natal. Mas o funeral será o menor dos problemas para ele administrar, uma vez que vem a descobrir a existência de Manuela (Débora Falabella), uma meia-irmã que vive numa clínica psiquiátrica, portadora de uma deficiência intelectual. Ele e Tiago agora se esforçam para reestruturar o que restou da família.
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