Alberto é um jovem monárquico português que, em 1912, se encontra exilado em Belém do Pará. Através de seu tio, é contratado por um capataz para trabalhar no seringal de Juca Tristão, em pleno coração da selva Amazônica. Após uma longa viagem pelo Rio Amazonas, aporta no Seringal Paraíso e vai trabalhar na extração da borracha sob a proteção do cearense Firmino. Depois de um difícil período no coração da selva, Alberto é colocado no armazém do seringal e aí passa a conviver com Juca Tristão - o patrão, Velasco e Caetano, os seus capatazes, Guerreiro - o gerente, e sua bela mulher D. Yayá, além de um velho e misterioso negro, antigo escravo, chamado Tiago. Em pouco tempo, apaixona-se por Dona Yayá, envolvendo-se com ela em um romance inesperado.
Elenco:
Diogo Morgado (Alberto)
Maitê Proença (D. Yayá)
Chico Diaz (Firmino)
Gracindo Junior (Sr. Guerreiro)
Ruy De Carvalho (Comendador)
Karra Elejalde (Velasco)
João Acaiabe (Tiago)
Cláudio Marzo (Juca Tristão)
Antônio Melo (Filipe)
Carlos Santos (Macedo)
Roberto Bonfim (Caetano)
Sérgio Villanueva (Argentino)