O cangaceiro Manuel e sua mulher Rosa são obrigados a viajar pelo sertão, após ele ter matado o patrão. Em sua jornada, eles acabam cruzando com um deus negro, um diabo loiro e um temível homem. Esta é considerada a obra-prima de Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas brasileiros da história.
Elenco:
Othon Bastos ... Corisco
Geraldo Del Rey ... Manuel
Sonia dos Humildes ... Dadá
Maurício do Valle ... Antônio das Mortes
João Gama ... Padre
Yoná Magalhães ... Rosa
Lídio Silva ... Sebastião