O encontro fictício no Rio de Janeiro, na década de 30, entre o popular compositor Lamartine Babo e o poeta e dramaturgo Oswald de Andrade. Na pauta, os encontros da poesia, o carnaval, as charadas, conversas, músicas e passeios pelo Rio, intercaladas a cenas de Tabu de Murnau e de antigos filmes pornográficos.
Elenco:
Caetano Veloso ... Lamartine Babo
Colé Santana ... Oswald de Andrade
José Lewgoy ... João do Rio
Norma Bengell ... Madame Xavier
Dedé Veloso ... Colombina